Для створення звіту в програмі потрібно ознайомитись з корисною довідковою інформацією: знайомство з програмою, профіль підприємства, робота з документами.
Декларація подається навіть якщо підприємець не мав доходів в звітному періоді (поля з даними залишаються пустими).
Створення звіту
Створити декларацію можна двома способами: через Майстер Єдиного податку або за допомогою Нового звіту
Майстер Єдиного податку
Меню -> Створити -> Майстер єдиного податку
Створимо декларацію через Майстер єдиного податку:
Меню -> Створити -> Майстер єдиного податку
Обираємо ІІІ групу, звітний рік та звітний період.
В графі Сума єдиного податку за попередній період вказується сума єдиного податку з раніше поданої декларації (наприклад: якщо ми складаємо декларацію за 3 квартал (9 місяців), то в графі сума єдиного податку за попередній період вказується значення рядка 12 з декларації за півріччя, тобто сума всього попереднього нарахованого єдиного податку за півроку), якщо складаємо декларацію за І квартал, то поле залишається пустим.
В графі сума доходу за звітний період вказується обсяг доходу за квартал.
Якщо якийсь рядок не заповнюється у зв’язку з відсутністю показника (суми), то поле залишається пустим.
При ставці в 3%:
Значення рядка береться з “Книги обліку доходів і витрат”, підсумка колонки 7 (за той же самий період, за який складається декларація, нарастающим підсумком).
При ставці 5%:
Значення рядка береться з “Книги обліку доходів”, підсумка колонки 6 (за той же самий період, за який складається декларація).
В Майстрі єдиного податку можно створити річну декларацію та звіт ЄСВ за рік.
В цьому випадку в графі сума єдиного податку за попередній період вказується сума сплаченого єдиного податку з раніше поданої декларації за 9 місяців (рядок 12 декларації).
Новий звіт
Заповнюємо декларацію за допомогою Нового звіту:
Меню -> Створити -> Новий звіт
Після вибору бланків з’явиться вікно звітів.
Податкова служба -> Єдиний податок -> Податкова декларація
Зверху потрібно вибрати звітний рік, період та стан звіту.
Примітка: для підприємця на єдиному податку 3 групи період може бути тільки квартал, півріччя, IX місяців та рік.
Якщо звітний період рік, то потрібно з 2-х декларацій вибрати декларацію для III групи.
Створений звіт потім можна буде знайти в журналі звітів.
Заповнення декларації
Рядки 05, 06, 07, 09 заповнюється в профілі і підтягується в звіт автоматично.
Розділ I
Рядок 08:
Вказується найбільша чисельність працівників за будь-який місяць податкового (звітного) періоду.
Якщо немає найманих працівників та відсутня співпраця з фізособами за цивільно-правовими договорами ставиться “0”.
Розділ IV
Рядок 05:
Вказується обсяг доходу за квартал.
Якщо якийсь рядок не заповнюється у зв’язку з відсутністю показника (суми), то поле залишається пустим.
Значення рядка береться з “Книги обліку доходів і витрат”, підсумка колонки 7 (за той же самий період, за який складається декларація, нарастающим підсумком).
Рядок 06:
Вказується обсяг доходу за квартал.
Значення рядка береться з “Книги обліку доходів”, підсумка колонки 6 (за той же самий період, за який складається декларація).
Рядок 07:
Вказується сума доходу, що перевищує ліміт доходу в 5 млн грн на календарний рік.
Розділ V
Рядки 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 заповнюється автоматично на підставі попередньо заповнених рядків декларації.
Для цього потрібно поставити галочку Автоматичний розрахунок або нажати на кнопку Розрахувати.
Примітка: Якщо складається декларація за І квартал звітного року в рядку 13 буде пусто.
Підпис та відправка декларації
Після заповнення звіту потрібно нажати над звітом Перевірка коректності та,
якщо є, виправити помилки, та повторити процедуру.
Підписати -> Відправити
Потрібно заповнити всі коди КВЕД, тому з’являється попередження:
”Можливо, ви вказали не всі коди КВЕД підприємства”.
Якщо звіт підписаний, його вже не можна редагувати.
Для редагування потрібно нажати кнопку Зняти підпис, зробити редагування та повторити процедуру з відправлення.
